“>
Група "Нафтогаз" здійснила виплату відсотків та винагороди, узгоджених під час реструктуризації єврооблігацій, випущених через Kondor Finance. Це стосується облігацій на EUR600 млн зі строком погашення 19 липня 2026 року та на $500 млн зі строком погашення 8 листопада 2028 року, які були продовжені до 15 січня 2032 року та 15 січня 2033 року відповідно.
Згідно з біржовим повідомленням, опублікованим у п’ятницю, після капіталізації решти відсотків, нова номінальна вартість єврооблігацій-2026 тепер становить EUR704 млн 482,162 тис., а єврооблігацій-2028 – $592 млн 331,970 тис.
За даними Штутгартської біржі, єврооблігації-2026 наразі котируються за 89,9% від номіналу, тоді як на початку червня, до оголошення угоди про реструктуризацію з ad hoc комітетом, цей показник становив 83,1%. Відповідно, єврооблігації-2028 на Франкфуртській біржі котируються за 87,0% від номіналу, порівняно з 79,9% на початку червня.
Як було раніше повідомлено, згідно з умовами реструктуризації, 80% нарахованих, але невиплачених до дати угоди відсотків за євробондами-2026 мають бути покриті готівкою. Решта 20% та 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028 були капіталізовані.
Винагорода за згоду на реструктуризацію для власників єврооблігацій-2026 становила 1% від номіналу, для єврооблігацій-2028 – 0,5%. ad hoc комітет, що представляв власників близько 40% облігацій, отримав додатково 0,25%.
Кворум на зборах власників євробондів-2026 склав 97,02% від загальної кількості облігацій, при цьому 99,43% голосів були віддані на підтримку. Для євробондів-2028 відповідні показники становили 94,67% та 99,7%.
Нові євробонди-2032 в євро передбачають поступокове погашення за наступним графіком: 6% (EUR41,678 млн) – 15 січня 2027 року, 7,5% (EUR52,098 млн) – 15 липня 2027 року, а надалі рівними піврічними виплатами, починаючи з 15 липня 2029 року.
Для євробондів-2033 у доларах графік амортизації відрізняється: 17,5% з 15 липня 2030 року по 15 січня 2032 року, та по 15% 15 липня 2032 року і 15 січня 2033 року.
Купонна ставка як для євробондів-2026, яка раніше становила 7,125%, так і для євробондів-2028, яка дорівнювала 7,625%, була збільшена до 8,95% річних.
Водночас, протягом перших трьох купонних виплат “Нафтогаз” матиме можливість сплатити грошима 6%, а решту 2,95% покрити шляхом додаткового випуску облігацій. Під час четвертої виплати, 15 липня 2028 року, це співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45% відповідно, після чого всі купони доведеться сплачувати готівкою.
Згідно з запропонованими умовами, ковенанти за обома випусками єврооблігацій залишаються незмінними. Водночас, були зроблені поступки, що надають “Нафтогазу” можливість залучати кредити від міжнародних фінансових установ та державних банків.
Серед нових умов також вводиться заборона на виплату дивідендів до моменту повного погашення євробондів. Винятком є випадки, коли компанія зобов’язана це зробити відповідно до чинного законодавства України.
Крім того, до погашення євробондів “Нафтогаз” зобов’язаний підтримувати рейтинг щонайменше одного рейтингового агентства. Також розглядається можливість спрямування на виплату євробондів коштів, присуджених за арбітражним рішенням у суперечці проти РФ.
Фінансовим консультантом для взаємодії з власниками облігацій та розробки пропозиції НАК було обрано Rothschild & Co.